Čo EasyCRM ponúka
- Predajný pipeline ako Kanban s konfigurovateľnými štádiami a hodnotou pipeline.
- Kontakty s celou históriou zákazníka: hovory, správy a ponuky na jednej karte.
- Úlohy, aktivity a vlastné polia podľa potrieb firmy.
- Skórovanie leadov na škále 0 – 100 natrénované na histórii uzavretých obchodov.
- Jednotná schránka pre e-mail, WhatsApp a Messenger.
- Telefonovanie cez VipTEL s automatickým zápisom hovorov ku kontaktu.
- Chat widget pre web a voliteľný AI asistent s vlastným API kľúčom.
- Cenové ponuky z katalógu s exportom do PDF, objednávky a reporty: pipeline, forecast, vyhrané a prehrané obchody.
- Dopĺňanie firiem z registrov cez FirmAPI, REST API a webhooky.
Komunikácia a integrácie
- VipTEL: záznam hovorov a vyskakovacie okno pri prichádzajúcom hovore, hovor sa priradí ku kontaktu podľa telefónneho čísla.
- WhatsApp Business: obojsmerná komunikácia cez WABA Cloud API. Messenger a Instagram správy cez Meta Graph API.
- E-mail: odosielanie cez Google Workspace alebo Microsoft 365, príjem cez webhook. Obojsmerná synchronizácia kalendára s Googlom a Microsoftom.
- REST API a webhooky: tokeny s oprávneniami a 6 udalostí webhookov (plán Pro). Pluginy v pláne Pro.
- Vyhľadanie firmy podľa IČO z registrov s upozorneniami na dlhy, exekúcie a stav DPH.
AI asistent
Chatbot zostavený z vašej znalostnej bázy a asistent priamo v schránke. Prevádzkuje sa s vlastným API kľúčom, takže model aj kľúč patria vám.
Bezpečnosť a údaje
- Podrobné roly a oprávnenia, údaje oddelené medzi organizáciami a záznam zmien pri kontaktoch, leadoch, obchodoch, ponukách a objednávkach.
- Dvojfaktorové overenie, ktoré si zapína každý používateľ. SSO cez SAML 2.0 a OpenID Connect v pláne Pro.
- Správa súhlasov a anonymizácia kontaktov. Údaje sú na serveroch v Európskej únii a spracúvajú sa podľa GDPR.
Plány
Plán Zadarmo je bez časového obmedzenia a bez platobnej karty. Plány Standard (hovory, schránka a reporty) a Pro (neobmedzené limity, SSO, webhooky a pluginy) nemajú zverejnenú cenu, dohodnú sa po kontaktovaní nás. Rozhranie je v slovenčine a angličtine a každý člen tímu si jazyk nastaví sám.
Kedy sa hodí
Pre obchodné tímy a malé a stredné firmy, ktoré chcú mať pipeline, komunikáciu so zákazníkmi, telefonovanie a cenové ponuky v jednom nástroji namiesto viacerých tabuliek a aplikácií.
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia EasyCRM pre iOS a Android je v príprave.
Technológia
Webová aplikácia beží na Laravel 13 s Vue 3, vyhľadávanie zabezpečuje Meilisearch.
